利好来袭 谨防冲高回落

利好来袭 谨防冲高回落

昨日两市成交8300亿元，和昨日成交持平。指数震荡反弹，早盘市场整体处于一个相当低迷的状态，券商高开低走。午后全面走强带动成交量快速回升，不过情绪端回暖程度不大，无论是涨停数量还是连板晋级率都不算太高。目前的成交量还是很难维持大金融和房地产这样的大块头共舞。

板块方面，券商有点高潮味道，分歧很大，但是最终还是多头站上风，政治局的影响力不是盖的。券商多大抛盘都敢接，百亿太平洋就是不倒。今天关注是否会有修复。地产是逆转市场颓势的关键，中午消息称全面放宽大城市落户条件，消费在昨日行情中虽然不起眼，却是早盘最逆势的一个方向。惠发食品早早3连扳。所以顺周期仍然是市场主线。

看错的行业是汽车板块无人驾驶，早盘无人驾驶大涨，但是未能坚持住。今日关注资金回流汽车的可能，市场就只缺这一个方向没有表现了。目前顺周期走到这个阶段，权重护盘已经到了一定阶段了 其他题材如科技行情再次启动的可能也很大，从整个大周期来看科技仍然是主线，如果真是牛市，以AI和数字经济为首的科技行情大概率还有一大波，参考13-15年的TMT。

收盘各种利好，今日上午开会，焦点就是搞活股市，到底是利好兑现，还是高举高打只能盘中看了，只要放量了，则高举高打开始了。但是大概率券商受益 昨日我们就预计后续会有政策出台 券商跌不怕，基于此，我们认为一下几个方面值得关注。 

1、大金融 板块涨停了10家。早上财达证券和国联证券竞 价一字，结果开盘后抛压太大被兑现了一波，最后财达炸到水下，国联证券勉强回封了。早上其他大金融拉板了顶点软件和新力金融 ，下午华鑫股份、方正证券涨停尾盘首创证券也拉板。券商虽强 ，但是前天涨停的财达和大智慧都没有顺利晋级，这个方向前期龙头太平洋虽然拉尾盘依然没有跑赢板块指数。券商板块后期可 能更多的是轮动补涨行情，其他就是关注弹性股天晟新材和财富趋势的弹性玩法。

2、地产基建 板块涨停了6家，其中最强的是云南城投,早上反包涨停的京投发展也是属于这个属性的。其他热议的还有渝开发，历史故乡活跃的海泰发展和天保基建也都是这个系列的，可以重点关注。这个板块走趋势的非常多 连阳的股票一大把。栖霞建设 大悦城  信达地产 渝开发等地产其他预期差个股关注一下财信发展。

3、新能源汽车 这个板块主要是看复合集流体和智能驾驶两个分支。复合集流体是一直有研报吹,复合铜箔有望开启大规模量产,2024年复合铜箔动力电池有望在主流车型上实现搭载装车。下午华为将发布HarmonyOS  4智能驾驶带动了智能驾驶板块。就看前排的宝明科技和英联股份的走势来看，没有完结。 智能驾驶部分个股股性一直活跃，早盘走势符合预期，但是下午随着大金融的发力，都是冲高回落。目前浙江世宝走势依旧有二波的架势。前期大牛万安科技也是有筑底完成的迹象。光库科技又见底的走势。华是科技  星源卓鎂虽然冲高回落 但是还是不错的。如果浙江世宝再起，大概率这个板块有戏，低吸问题不大。

4、国产替代概念 权重搭台 题材唱戏  权重已经发挥了巨大作有，题材该登场了 最有可能发力的是国产替代的滤波器 求实杂志发文，国产替代 。8月4日，华为HarmonyOS 4将于正式发布。华为手机5G版（如有）是超重磅事件。现在正是提前布局的大好时机。8月9日-11日第十一届半导体设备年会在无锡举行，9月1日起荷兰先进半导体制造设备出口管制正式生效。在半导体、芯片领域，不要抱任何幻想，核心技术是等不来的。这个方向目前有资金介入的还是射频滤波器方向，这个方向导致华为手机只有四G。大A里面唯有两家上市公司——慈星股份 庚星股份。至于存储器方面万润科技的国产替代已经炒作了一大波，卷土重来不是不可能的。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658