机构强烈推荐24只个股-更新中

　　 9月2日给予三只松鼠(300783)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：随后的两个季度将进入休闲食品旺季，除社交电商渠道有望保持较高增速外，公告分销渠道全新性价比货盘正在不断优化打磨，线下有望逐步贡献增量并使得净利润率逐步改善。预计公司 2024-2026 年营业收入分别为105.48、138.45、165.11 亿元，归母净利润分别为3.92、5.25和7.02 亿元，对应EPS 分别为0.98、1.31 和1.75 元。当前股价对应2024-2026年PE 值分别为18、14 和10 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：抖音平台竞争愈发激烈，渠道利润率受损；行业竞争加剧；原材料价格上涨，成本上升；食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、22次增持评级、4次谨慎推荐评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持-B评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次增持”评级。

【22:52 苏州银行(002966)：盈利稳健增长 资产质量保持平稳】

　　 9月2日给予苏州银行(002966)强烈推荐评级。

　　投资建议：区域禀赋突出，改革提质增效。苏州银行资产质量处于同业优异水平，苏州地区良好的区域环境将持续支撑信贷需求的旺盛，公司人员与网点的加速扩张也有助于揽储和财富管理竞争力的增强，伴随大零售转型和机构改革的持续推进，公司盈利能力有望进一步提升。该机构维持公司24-26 年盈利预测，预计公司24-26 年EPS 分别为1.39/1.54/1.71 元，对应盈利增速分别为10.4%/10.9%/11.2%，目前公司股价对应24-26 年PB 分别为0.62x/0.57x/0.52x，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。

【22:52 利尔化学(002258)：产品景气低迷 短期业绩承压】

　　 9月2日给予利尔化学(002258)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司作为国内草铵膦龙头企业，产品规模持续扩大，待后续农药行业景气回升后，公司的盈利水平有望得到改善。基于公司2024 年中报，该机构相应调整公司2024~2026 年盈利预测。该机构预测公司2024~2026 年净利润分别为2.64、4.08 和6.12 亿元，对应EPS 分别为0.33、0.51 和0.76 元，当前股价对应P/E 值分别为22、14 和9 倍。维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：下游需求释放不及预期；产品价格下跌；项目建设不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。

【22:32 德方纳米(300769)：短期业绩承压 新产品进入量产时间】

　　 9月2日给予德方纳米(300769)强推评级。

　　投资建议：公司铁锂基本盘稳固，锰铁锂、补锂剂等新技术产品进入量产阶段，有较大增长潜力，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为-8.51/3.78/5.09 亿元，对应PE 分别为-8/18/13 倍。考虑公司为磷酸铁锂龙头，该机构给予公司2025年22 倍PE，对应目标价29.70 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期、原材料价格波动等、行业格局持续恶化等。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。

【22:17 邮储银行(601658)：息差显韧性 资产质量整体稳健】

　　 9月2日给予邮储银行(601658)强烈推荐评级。

　　投资建议：关注零售修复，差异化竞争优势持续。邮储银行作为零售属性较为突出的国有大行，凭借“自营+代理”的独特模式，维持广泛的客户触达范围，县域和中西部区域的地区优势继续稳固，客户基础扎实可靠。该机构维持公司24-26 年盈利预测，预计公司24-26 年EPS 分别为0.88/0.93/0.98 元，对应盈利增速分别为1.7%/4.9%/5.2%，目前邮储银行股价对应24-26年PB 分别为0.56x/0.52x/0.48x，综合考虑公司负债端扎实的客户基础、资产端的潜在提升空间、领先同业的资产质量表现，该机构维持公司“强烈推荐”评级。

　　风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次增持/买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。

【22:12 佩蒂股份(300673)：业绩实现扭亏 新型主粮发力国内市场】

　　 9月2日给予佩蒂股份(300673)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：该机构认为，公司海外业务稳健向好；国内方面爵宴品牌和新品主粮有望带动收入规模和盈利能力的持续提升。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.58、2.03 和2.46 亿元，EPS 为0.62、0.80和0.97 元，PE 值为20、15 和13 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：国内市场拓展不及预期，原材料价格波动风险，汇率波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。

【21:57 杭州银行(600926)：盈利延续高增 资产质量优异】

　　 9月2日给予杭州银行(600926)强烈推荐评级。

　　投资建议：上半年杭州银行盈利保持增长，主要支撑来自规模高增、投资收益以及拨备高位反哺。该机构认为，受益于区域经济韧性和对公业务优势，杭州银行有望维持规模高扩张；负债成本改善下，净息差进一步收窄空间有限；资产质量保持优异，拨备充足、利润反补空间较大。预计2024-2026 年净利润增速分别为19.1%、16.3%、15.0%，对应BVPS 分别为18.41、21.63、25.34 元/股。2024 年8 月30 日收盘价12.74 元/股，对应0.69 倍24年PB。该机构继续看好公司区位优势、涉政业务基础扎实带来的成长空间，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：经济复苏、实体需求恢复不及预期，扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次"买入"评级。

【21:37 东诚药业(002675)：原料药拖累短期业绩 持续看好核医学中长期发展前景】

　　 9月2日给予东诚药业(002675)强烈推荐评级。

　　风险提示：1）研发风险：公司在研管线较多，存在失败或不及预期可能。2）肝素原料药价格继续下行风险：目前肝素原料药出口平均单价趋于平稳，该机构预计其有望触底回升，但仍有进一步下行可能。3）核药放量不及预期：成熟核药品种受市场竞争、政策环境等因素影响，存在放量不及预期可能。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。

【21:07 龙佰集团(002601)：核心业务增长较好 持续布局产业链资源】

　　 9月2日给予龙佰集团(002601)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：公司是钛白粉行业龙头企业，钛白粉与海绵钛产能均位居全球前列，公司在做大做强主业的同时，持续布局产业链上下游资源，并积极布局新能源材料领域，形成多元化协同发展的业务模式。基于公司2024年中报，该机构相应调整公司2024~2026 年盈利预测。该机构预测公司2024~2026年净利润分别为36.15、42.25 和48.77 亿元，对应EPS 分别为1.52、1.77和2.05 元，当前股价对应P/E 值分别为11、9 和8 倍。维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：产品价格下滑；行业新增产能投放过快；行业需求下滑。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次优于大市评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。

【20:07 安利股份(300218)：产品量价齐升 24Q2多项指标创历史新高】

　　 9月2日给予安利股份(300218)强烈推荐评级。

　　风险提示：原材料价格和天然气价格波动、汇率波动、信托产品兑付风险。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。

【19:47 泸州老窖(000568)：增速回落 营销攻坚】

　　 9月2日给予泸州老窖(000568)强推评级。

　　投资建议：积极应对经营压力，当下股息率已超5%，维持“强推”评级。公司当前经营及报表压力已price in，渠道回款、库存等指标尚可控，全年报表目标有望完成。当前公司股价对应24 年估值仅12 倍，对应股息率约5%，具备一定吸引力。结合经营表现， 该机构略调整24-26 年EPS 预测为10.28/11.27/12.19 元（原预测值为10.84/12.87/15.11 元），给予24 年20 倍目标估值，调整目标价为206 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：消费复苏不及预期，行业竞争加剧，库存提升等。

　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。

【19:12 奥浦迈(688293)2024年中报点评：培养基业务持续快速增长】

　　 9月2日给予奥浦迈(688293)强推评级。

　　风险提示：1、项目进展不及预期；2、行业竞争加剧；3、产能扩张风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次强推评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级。

【19:12 中伟股份(300919)2024年半年报点评：业绩符合预期 持续推进一体化布局】

　　 9月2日给予中伟股份(300919)强推评级。

　　投资建议：考虑下游整体需求偏弱，该机构调整公司2024-2026 年归母净利润预测至20.68/23.37/26.13 亿元，对应PE 分别为13/12/10 倍。考虑公司为全球三元前驱体和四氧化三钴龙头，参考可比公司估值，该机构给予公司2025 年15 倍PE，对应目标价37.41 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期、原材料价格波动等。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。

【19:07 威唐工业(300707)2024半年报点评：模具+冲压件双轮驱动公司进入发展快车道 24H1利润符合预期】

　　 9月2日给予威唐工业(300707)强推评级。

　　盈利预测与投资建议。公司经过十余年深耕，形成了冲压模具和冲压件两大板块，冲压模具受益于海外车型周期，冲压件绑定大客户积极扩产。该机构预测公司2024-2026 年实现归母净利润1.01/1.51/2.06 亿元。参考可比公司瑞鹄模具、拓普集团、新泉股份等估值，考虑到公司模具&冲压件业务高成长性给予公司25 年18 倍PE 估值，对应目标价15.48 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期、扩产进度不及预期、竞争格局加剧、对单一大客户依赖度较高、模具业务毛利率不及预期。

　　该股最近6个月获得机构3次强推评级。

【17:42 统联精密(688210)：收入增长75.49% AI手机细分市场前景广阔】

　　 9月2日给予统联精密(688210)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：公司是 MIM 成长新星，业绩快速增长。该机构预计2024-2026 年 EPS 分别为0.84，1.04 和 1.48 元，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：（1）市场竞争加剧；（2）扩产进度不达预期（3）技术迭代风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。

【17:21 厦门国贸(600755)2024年半年报点评：1H24归母净利润8.4亿 主业短期承压 持续看好大宗供应链龙头转型广阔空间】

　　 9月2日给予厦门国贸(600755)强推评级。

　　投资建议：1）盈利预测：基于大宗商品需求恢复弱于预期，该机构调整2024-2026 年盈利预测至预计实现归母净利分别为18.6、20.4、22.8 亿元（原预测为25.1、28、31.6 亿元），对应EPS 分别为0.84、0.92、1.03 元，对应PE 分别为7、6、6 倍。2）高股息品种。公司在23 年提升分红比例至57.6%，作为低估值、高股息标的，该机构认为一旦市场对经济预期转暖，公司将具备进可攻、退可守的强配置价值。3）投资建议：给予公司2024 年预测1 倍PB，目标市值196 亿元，考虑增发影响（拟发行募资19.3 亿元）后，预期较当前市值32%空间，对应目标价7.73 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：大宗商品需求大幅下降，经济出现下滑。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次“买入“评级。

【17:07 东鹏饮料(605499)2024年半年报点评：高质高速 腾飞在途】

　　 9月2日给予东鹏饮料(605499)强推评级。

　　投资建议：高质增长尽显稀缺，稳步迈向平台型龙头，维持“强推”评级。在整体消费偏疲软背景下，公司再度逆势高增，且报表质量优异，不仅是优质赛道的红利，更彰显公司底层能力的增强，全品类布局思路及落地策略亦更加清晰，将稳步迈向平台型饮料龙头。考虑Q2 盈利超出预告上限，且成本红利有望持续延展，该机构上调24-26 年业绩预测至30.2/40.2/50.5 亿元（原预测为28.8/37.4/46.1 亿元），对应PE 30/23/18X。长期视角下公司增长潜力仍然充足，中期分红转增进一步增厚股东回报，给予25 年目标PE 25 倍，对应目标价250元，“强推”评级。

　　风险提示：网点扩张不及预期、新品推广不及预期、原材料价格大幅上涨等。

　　该股最近6个月获得机构52次买入评级、22次增持评级、10次推荐评级、5次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次买入-B评级、3次优于大市评级、2次持有评级、2次“买入“评级。

【17:07 古井贡酒(000596)2024年中报点评：收入务实降速 业绩弹性延续】

　　 9月2日给予古井贡酒(000596)强推评级。

　　投资建议：上半年务实经营，下半年趋势向上，全年目标不改，维持“强推”评级。二季度行业淡季，公司主动控速彰显战略定力，三季度回款加速，双节旺季增长潜力仍足。当前公司库存良性，价格表现相对稳健，省内持续深化三通工程，优化费用投放，省外打造规模强省，保障收入增长，全年目标完成确定性仍高， 考虑行业动销相对承压， 该机构调整24-26 年EPS 预计为10.97/12.85/14.86 元（原预测值为11.37/14.38/18.02 元），参考公司历史估值，给予25 年约23 倍PE，对应目标价300 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：政策风险、省内竞争加剧、省外扩张不及预期。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次持有评级、1次买入-A投资评级、1次买入-B评级、1次强推评级。

【17:02 联瑞新材(688300)：半导体市场需求回暖 二季度业绩环比大幅增长】

　　 9月2日给予联瑞新材(688300)强烈推荐评级。

　　风险提示：能源成本上涨、新项目投产不及预期，下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、5次买入-B评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级。

【17:01 格力电器(000651)2024年半年报点评：空调增长稳健 利润表现优于收入】

　　 9月2日给予格力电器(000651)强推评级。

　　投资建议：考虑到国内零售需求较为疲软 ，该机构略微调整公司24-26 年EPS预测至5.66/6.06/6.47 元（原值为5.69/6.10/6.51 元），对应PE 分别为7/7/6 倍。

　　风险提示：原材料价格上涨、渠道改革不及预期、终端需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级。