午评:变局开始主力暗中大调仓！

　　存量或增量资金不足的市场，板块个股往往呈现的就是此消彼长的关系，也即是说特定的时间段呈现出某一风格的持续走牛。

　　2019-2020年的时候，茅台股价持续走强，带领的是一大批白马股风云涌动；2021年初抱团瓦解后，则切换到锂电、光伏等新能源。

　　但2022年俄乌战争的爆发，则又切换到煤炭为首的传统大蓝筹身上，然后演变为红利资产的走强。

　　而现在随着高股息蓝筹不断走高，市场也面临着新的变局，已经有主力资金开始暗中大调仓了。

　　如近期中石油、海油开始连续杀跌下行；黄金板块在前期国际金价历史新高下，现在反而加速杀跌等。尽管像移动、长江电力还能新高，但却难改变红利资产内部的分化。

　　流出来的资金，开始进入到硬核科技上去了。如知名公募基金谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜等公募产品，在二季度就加仓了多只半导体公司。

　　此外，像银华基金的焦巍和李晓星，基金产品重仓股中，茅台已退出前十大重仓股之列，也说明风格开始转向。

　　而盘面上，近期也呈现出科技股持续走强迹象，北方华创股价创了两年多新高、寒武纪创4年新高、中芯国际也重新放量站上年线等。

　　科技股本来也从2020年来深度调整了4年，该挤出的水分也挤出了，而政策利好与国产替代依然在加大力度推进。

　　因此尽管估值上还偏高，但若技术真得到突破，那就是暴涨性质的飞跃，届时核心科技股十倍、甚至几十倍不是梦，

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