机构强烈推荐2只个股-更新中

　　 5月21日给予伊利股份(600887)强烈推荐评级。

　　投资建议：重视各方利益，淡季调整蓄势，维持“强烈推荐”评级。公司淡季主动调整液态奶，促进价值链回归，发货端短期承压，但下半年有望看到拐点。婴幼儿奶粉今年轻装上阵，二季度以来销售加速，利润率提升有望兑现。展望后续，随着奶价持续下跌，上游产能开始出清，期待原奶供需达到新平衡，价格贡献下实现更良性增长。公司重视股东回报，剔除处置子公司的一次性收益，当前股价对应24 年约17 倍PE，按照23 年73%分红比例测算，对应股息率4.3%，考虑回购约5%的稳定收益。给予目标价34 元，对应24 年20 倍PE（剔除一次性收益），维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：需求下行、成本波动、行业竞争阶段性加剧等

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级。

【19:29 国轩高科(002074)：发布全固态电池等重磅新品 产品矩阵扩容有望拓展优化客户结构】

　　 5月21日给予国轩高科(002074)强烈推荐评级。

　　盈利预测及投资评级：公司过往产品多集中于铁锂体系，配套A 级以下新能源车型，公司在电池材料体系、产品形态以及固态电池等前沿技术产品的持续迭代完善，将助力公司填补覆盖更多高端客户需求，公司客户结构有望持续拓展并优化，盈利能力有望持续提升，预计2024~2026 年公司将实现归母净利润11.02/16.37/22.35 亿元，当前股价对应PE 33x/22x/16x，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：终端需求增长、公司与大众合作进度/大众销量、公司产能建设、公司成本/盈利改善、技术研发与批量应用进程不及预期，行业竞争加剧超预期。

　　该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次推荐评级、3次买入评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。